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Versicherungen und Finanzen

Rundum Sorglos Paket

In der heutigen Zeit ist es unerlässlich, gut abgesichert und finanziell gut aufgestellt zu sein. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Versicherungslösungen und Finanzdienstleistungen an.

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Eine Person hält in ihren Händen Holzfiguren eines Erste Hilfe Koffers und einer Figur in die Kamera

9

Jahre Erfahrung

1638

zufriedene Kunden

5,0

Sterne auf Google

Unsere Leistungen im Überblick:
Versicherungen und Finanzen

Versicherungsberatung & -vermittlung

Aus Schaden wird man klug. Buchstäblich günstiger wäre es natürlich, Schäden idealerweise ganz zu vermeiden bzw. sich vor deren finanziellen Folgen abzusichern. Wir beraten Privatpersonen und Unternehmen ungebunden und transparent. Gemeinsam identifizieren und schließen wir Versorgungslücken für eine optimale Absicherung der individuellen Risiken.

Finanzplanung
& -beratung

Die Finanzplanung ist der entscheidende Baustein, um finanziell erfolgreich zu werden. Ob im Privaten z. B. bei der Baufinanzierung der eigenen vier Wände oder für die Unternehmensgründung und -entwicklung. Die Zahlen geben Aufschluss darüber, wie viel Kapital nötig ist bzw. ob ein Vorhaben überhaupt wirtschaftlich sein kann.

Altersvorsorge &Vermögensaufbau

Für viele ist es DAS Thema und auf jeder Liste der Vorhaben zum Jahresbeginn weit oben: Sparen & Vorsorgen. Bereits mit kleinen Beträgen lässt sich Vermögen aufbauen und Geld für einen sorgenfreien Ruhestand zurücklegen. Wir unterstützen dabei, vorhandene Überschüsse von Unternehmen nicht ungenutzt zu lassen, sondern gewinnbringend anzulegen.

Risikoanalyse &Absicherungsstrategien

Im Hinblick auf Risiko, Rendite und Liquidität entwickeln wir ein Portfolio mit den passenden Geldanlagen. Da wir banken- und institutsunabhängig arbeiten, können wir aus vielen Formen der Kapitalanlage wählen: Fonds, ETFs, Aktien und Anleihen sind ebenso möglich wie der Kauf von Zertifikaten, Rohstoffen oder direkte Unternehmensbeteiligungen.

Eine Frau mit Strohhut und Sommersprossen lacht mit offenem Mund in die Kamera

Unser Konzept
Ihre Vorteile

  • ganzheitliche Beratung- für kleine- bis mittelständische Unternehmen und Privatpersonen 

  • Qualitäts- und Risikomanagement 

  • Private- und betriebliche Notfallplanung

Ob bei uns im MittelstandsWerk®, bei Ihnen vor Ort oder volldigital. Wir analysieren die Situation von Ihnen und Ihrem Unternehmen, und entwerfen ein Konzept, dass perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Alles aus einer Hand – für alles, was Sie benötigen 

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Eine Glühbirne
Mittelstandswerk Netzwerk
Ein Check als Modell

Profitieren Sie von unserem einzigartigen System

Wir sehen was, was du nicht siehst!

Wir wissen, wie finanzieller Erfolg geht. Wir haben die Marktkenntnis und das Handwerkszeug und können damit bei Ihnen bisher unentdeckte Potentiale und Synergieeffekte aufspüren oder „Lücken im System“ feststellen. Um Sie bei Ihrem Erfolg zu unterstützen, bieten wir in den Bereichen Versicherungen und Finanzen vielfältige Dienstleistungen aus einer Hand an.

Versicherungsberatung und -vermittlung …

… für Privatpersonen

Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle privaten Versicherungen. Bei uns erhalten Sie kompetente Beratung, hochwertige Versicherungsprodukte und einen überdurchschnittlichen Service. Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zahnzusatzversicherung. Wir begleiten Sie durch alle Lebenslagen und sind ihr Partner auf Augenhöhe.

Ein Team lässt sich beraten
Zwei Männer schließen einen Vertrag zur Unternehmensberatung ab
Puzzleteile sind durch Striche zu einem Netzwerk verbunden

Rundherum gut versichert mit uns:

Zwei Männer schütteln sich die Hände und werden Partner
Ein grünes Schutzschild symbolisiert IT-Sicherheit
Ein Mann berät eine Frau zu Netzwerken und Partner

… für Unternehmen

Für den Unternehmenserfolg ist es wichtig, die eigenen Risiken möglichst genau zu kennen, um sie passgenau abzusichern. Mit einer fundierten Risikoanalyse, individuellen Versicherungslösungen und einem überdurchschnittlichen Service nehmen wir diese Herausforderung gern an.

Maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Ihre Branche

Welcher Service passt zu Ihnen?

Guter Service bedeutet für jeden etwas anderes. Bei uns können Sie die für Sie wichtigen Punkte selbst wählen und wir passen unsere Beratung und unsere Service-Leistungen an Ihre Bedürfnisse an.

Buchen Sie sich Ihren Kennenlern-Termin und wir schauen gemeinsam welche Zusammenarbeit am besten passt.

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Das Rundum Sorglos Paket im Überblick

FINANZSERVICES …

Um das passende Finanzprodukt zu finden, können wir auf die Angebote von rund 300 Finanzierungspartnern wie Banken, Versicherer und Bausparkassen zurückgegriffen. Im Hinblick auf Risiko, Rendite und Liquidität finden wir die passende Geldanlage und setzen ein individuelles Portfolio auf. Bei der Auswahl berücksichtigen wir auch, inwiefern staatliche Förderungen wie Zuschüsse und Kredite von BAFA und KfW genutzt werden können. Sie haben eine Wunschrate, bevorzugen eine lange Zinsbindung oder möchten Lebensversicherungen oder Riesterverträge einbinden? Gemeinsam bauen wir Ihre Wunschfinanzierung auf!

Ein Mann schaut sich eine Finanzanalyse an
Zwei Geschäftsmänner schütteln sich die Hände
Ein Stapel Münzen liegt auf einer Finanzanalyse

Ganzheitliche Finanz- und Vorsorgelösungen

Das Sagen unsere Kunden über uns

MittelstandsWerk Testimonial von Claudia Schimmel und Harald Reisen von GRP Steuerkanzlei

„Das MittelstandsWerk unterstützt uns im Bereich Kanzleimanagement und Digitalisierung. Wir haben innerhalb von kurzer Zeit bereits Prozesse optimieren, Abläufe digitalisieren und unser Team für neue Kanzleiabläufe begeistern können.
Mit Melanie Franke als Beraterin an unserer Seite fühlen wir uns bestens vorbereitet auf zukünftige Herausforderungen im Kanzleialltag.”

Harald Reisen (Partner) und Claudia Schimmel

GRP Steuerkanzlei – Reisen & Partner – Partnerschaftsgesellschaft mbB – Düsseldorf

MittelstandsWerk Bewertung von Thomas Lenders, Geschäftsführer Concept&Friends GmbH

„Ich habe mich beim MittelstandsWerk für die Rundum-Sorglos-Variante entschieden. IT-Sicherheit, Datenschutz sowie das Thema Versicherungen werden vom Team kompetent betreut. Besonders gut gefällt mir, dass die verschiedenen Bereiche aufeinander abgestimmt sind, die Berater untereinander kommunizieren und ich dadurch sehr lösungsorientiert betreut werde. Ich fühle mich rundum gut aufgehoben.”

Thomas Lenders

Geschäftsführer Concept&Friends GmbH, Kalkar

Michael Alles, Physiotherapeut aus Freisen (Saarland)

“Das MittelstandsWerk berät mich zu all meinen Versicherungen, d.h. für meine Praxis, aber auch bei privaten Versicherungsthemen. Die Beratung durch Daniel Jokisch war sehr detailliert, aber jederzeit leicht verständlich. Auch in Schadenfällen wurde ich vom MittelstandsWerk-Team gut unterstützt und fühle mich rundum gut aufgehoben.”

Michael Alles

Physiotherapeut aus Freisen (Saarland)

Dagmar Schlaubitz, Physiotherapie Budenheim in Mainz und Vorstand Physio Deutschland, Regionalverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

„Das MittelstandsWerk betreut uns bereits seit einigen Jahren, sowohl bei privaten- , als auch bei unseren Praxisversicherungen. Besonders gut gefällt uns, dass über den Tellerrand hinaus geschaut wird und zur Risikoanalyse auch Themen wie Datenschutz, IT-Sicherheit und Notfallmanagement gehören. Es geht wirklich um Risikoabsicherung, und nicht um „Versicherungsverkauf“. Das macht die Zusammenarbeit sehr angenehm.“

Dagmar Schlaubitz

Physiotherapie Budenheim in Mainz und Vorstand Physio Deutschland, Regionalverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Mittelstandswerk :
Der Beratungs- Betreuungsprozess

Risikoanalyse & Empfehlung

Eine akribische Risikoanalyse ist für unsere Zusammenarbeit unerlässlich. Wir führen ein gemeinsames Gespräch, ermitteln den Status Quo und wir empfehlen Ihnen ihr persönliches MittelstandsWerk-Konzept.

Step-By-Step Umsetzung

Schließen Sie Ihre Versorgungslücken mit unserer Hilfe: Risiko- und Altersvorsorge, Praxisunterbrechungs- und Krankenversicherung. Wir unterstützen bei IT-Sicherheitskonzepten und Cyberversicherung. Richten Sie Ihr Notfallmanagement privat und gewerblich ein.

Nachhaltige Umsetzung

Nutzen Sie unseren Jahres-Check-up für Versicherungen, Managementsysteme und Notfallmanagement. Unser Unternehmerservice bietet erweiterte Öffnungszeiten, feste Ansprechpersonen und regelmäßige Networking-Events.

Bereit für Ihr Rundum Sorglos Paket? 

Jede erfolgreiche Beratung und Unternehmensentwicklung braucht ein tragfähiges Konzept. Für uns sind sowohl Ausgangs- als auch Mittelpunkt unsere Kundinnen und Kunden und ihre individuellen Bedürfnisse und Ambitionen. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns.

BEREIT FÜR IHR RUNDUM SORGLOS PAKET?